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2022年水资源管理服务招标采购市场分析报告

详细介绍

  报告声明:本报告数据来源于公开的招标采购项目信息,各项数据及指标仅供参考!

  前言:本报告从市场规模、采购单位和中标单位三个角度,对区域市场的规模构成、成长性和单位机构市场占有率进行详细分析。报告目的在于使读者洞悉区域招标采购市场状况,为企业日常经营和市场拓展赋能,从而促进企业与行业良性循环。

  (本报告所有项目数据收集自网络,存在部分项目中标金额并未公开,故本报告项目中标金额分析仅供参考)

  近一年全国水资源管理服务招标采购市场项目总数30310个,同比增长17.41%;中标金额1557.18亿元,同比增长13.53%;平均金额758.19万元,同比增长4.61%。总体上全国水资源管理服务招标采购市场招标采购项目数量快速增长,中标金额快速增长,平均项目规模略有增加。

  市场主体方面,近一年全国水资源管理服务招标采购市场中标单位数量13315家,同比增长12.92%;采购单位数量11591家,同比增长7.15%;供应商平均项目数2.28个,同比增长3.98%。由此可以看出供应商项目分布更加集中。

  不同规模项目中,项目数量与中标金额各区间都差异较大,表现出两极分化的特征。100万-500万区间较为集中,占比达28.44%,但1000万中标金额以上项目的中标金额占总体规模的80.89%。项目规模分布如下图:

  近一年全国水资源管理服务招标采购市场招标采购项目数量2月为最低值,12月为采购高峰。月度招标采购趋势如下图:

  近一年全国水资源管理服务招标采购市场项目中标金额在2月有最低值,而在12月为采购高峰。月度中标金额趋势如下图:

  全国水资源管理服务行业主要采用的采购方式分别是公开招标、竞争性磋商、询价,项目数量分别为11836个、2896个、450个,三者项目数同比去年的增长量分别为3.04%、15.56%、-30.34%。本市主要采购方式项目数量及同比增长量分布如下图:

  全国水资源管理服务行业中标金额最多的采购方式分别是公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判,分别达到了1396.03亿元、20.58亿元、4.31亿元、三者中标金额同比去年的增长量分别为13.83%、-4.01%、-38.50%。部分采购方式中标金额及同比增长量分布如下图:

  广东、江苏、浙江项目数量较高,分别达到了2519个、2392个、2325个,前三地区占全国水资源管理服务项目总数的23.87%。其中江西、重庆、湖南成长较快,项目数同比增长率分别达到了177.34%、92.01%、85.88%。主要地区项目数量分布如下图:

  表1:全国水资源管理服务招标采购市场各地区项目数量TOP10及主要中标单位

  项目规模方面,广东、福建、安徽中标金额较高,分别达到了145.22亿元、120.88亿元、108.77亿元,前三地区占全国水资源管理服务项目总数的24.07%。其中辽宁、西藏、宁夏成长较快,中标金额同比增长率分别达到了528.91%、308.55%、296.19%。主要地区中标金额分布如下图:

  图7:全国水资源管理服务招标采购市场各地区项目中标金额TOP10及其同比

  表2:全国水资源管理服务招标采购市场各地区中标金额TOP10及主要中标单位

  水利系统、企业采购系统、建设系统系统项目数量较高,分别达到了6945个、4394个、3497个,前三系统占全国水资源管理服务中标金额的48.95%。其中信息产业系统、财政系统、发改委系统系统成长较快,项目数同比增长率分别达到了87.50%、55.68%、42.11%。主要系统项目数量分布如下图:

  表3:全国水资源管理服务招标采购市场各采购系统项目数量TOP10及其主要中标单位

  项目规模方面,企业采购系统、建设系统、水利系统系统中标金额较高,分别达到了448.11亿元、278.88亿元、250.67亿元,前三系统占全国水资源管理服务中标金额的62.78%。其中国资系统、财政系统、经贸委系统系统成长较快,中标金额同比增长率分别达到了79208.11%、417.92%、271.81%。主要系统中标金额分布如下图:

  表4:全国水资源管理服务招标采购市场各采购系统中标金额TOP10及其主要中标单位

  全国水资源管理服务主要的项目所属细分行业分类分别为水利和水运工程建筑、水文服务、防洪除涝设施管理,这三者采购项目数量分别达到了19854个、5076个、3432个。三者项目数同比去年同期的增长量分别为16.75%、24.69%、15.91%。部分行业项目数及同比增长量如下图:

  表5:全国水资源管理服务招标采购市场主要细分行业项目数量TOP10及主要中标单位

  全国水资源管理服务中标金额主要分布的项目所属行业分类分别为水利和水运工程建筑、水资源管理、防洪除涝设施管理,三者的项目中标金额分别达到了1342.09亿元、73.57亿万元、58.38亿元。三者中标金额同比去年的增长量分别为7.17%、297.19%、36.92%。部分行业项目中标金额及同比增长量分布如下图:

  表6:全国水资源管理服务招标采购市场主要细分行业中标金额TOP10及主要中标单位

  不同规模采购单位中,各规模区间的采购单位表现出较强的头部单位集中趋势。中标项目总金额1000万以上的采购单位数量仅占全国采购单位数量的16.52%,却占据了88.39%的市场份额。不同规模采购单位占比如下图:

  罗田县水利和湖泊局、山东省水文局、山东省水利厅采购项目数量较高,分别达到了110个、67个、61个,前三采购单位占全国水资源管理服务项目总数的0.79%。其中昆明市盘龙区水务局、山东省水利厅、宜良县水务局成长较快,项目数同比增长率分别达到了2100.00%、577.78%、425.00%。主要采购单位项目数量分布如下图:

  长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局,3项,(占比:4.48%)

  全国近一年采购单位中山东省水利厅的项目数量较多,其项目数量为61项,同比增长577.78%。其项目中标总金额为39336.22万元,同比增长1525.36%。项目平均中标金额为644.86万元,同比增长139.81%。

  相当数量的项目中标金额为大于1000万。主要的几种采购方式为公开招标、单一来源、竞争性磋商,项目数量分别为50个、3个、3个。项目所属行业分类的前几大类为水文服务、防洪除涝设施管理、水资源管理。合作供应商为山东省水利科学研究院、水发规划设计有限公司、山东省水利勘测设计院有限公司,项目数量分别为12个、9个、5个。具体情况如下图:

  项目规模方面,辽宁省辽河防洪工程有限责任公司、兴宁市水务局、罗定市国有资产管理中心采购中标金额较高,分别达到了33.74亿元、15.03亿元、13.85亿元,前三采购单位占全国水资源管理服务采购中标金额的4.02%。其中合肥供水集团有限公司、襄汾县水利局、淮南市治淮工程建设管理局成长较快,采购项目中标金额同比增长率分别达到了119941.65%、43022.62%、95.03%。主要采购单位中标金额分布如下图:

  中国水利水电第六工程局有限公司,37301.01万元,(占比:11.05%)

  中国水利水电第五工程局有限公司,36607.70万元,(占比:10.85%)

  中国水利水电第一工程局有限公司,36535.15万元,(占比:10.83%)

  罗定市宏大投资开发有限公司,150345.18万元,(占比:100.00%)

  兴宁市城市投资发展有限公司,138503.68万元,(占比:100.00%)

  肇庆市高新区建设投资开发有限公司,138215.23万元,(占比:100.00%)

  中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,133241.88万元,(占比:100.00%)

  全国近一年采购单位中淮南市治淮工程建设管理局的中标金额较多,其项目数量为14项,同比增长133.33%。项目中标总金额为116217.09万元,同比增长95.03%。项目平均中标金额为8301.22万元,同比下降16.42%。

  该公司招投标项目主要为大于1000万的项目。主要的采购方式为公开招标、竞争性磋商,其总中标金额分别为115392.64万元、39.5万元。项目所属行业中标金额较多的细分行业分类为水利和水运工程建筑、防洪除涝设施管理。主要的合作供应商为中国水利水电第十一工程局有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽水安建设集团股份有限公司,总中标金额分别为31794.46万元、31406.04万元、30860.48万元。具体情况如下图:

  不同规模供应商中,各规模区间的供应商表现出较强的头部单位集中趋势。中标项目总金额1000万以上的供应商数量只占全国供应商数量的13.86%,却占据了88.04%的市场份额。不同规模招标采购供应商的市场份额占比如下图:

  江苏省水利建设工程有限公司、水发规划设计有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司招标采购项目数量较高,分别达到了89个、63个、41个,项目数前三供应商占全国水资源管理服务前十供应商项目总数的0.75%。其中南京明辉建设有限公司,泰宇建筑工程技术咨询有限公司,广东省水利水电科学研究院成长较快,项目数同比增长率分别达到了850.00%,660.00%,233.33%。主要供应商项目数量分布如下图:

  阜宁县渠南灌区续建配套与现代化改造项目建设处,1项,(占比:2.63%)

  全国近一年供应商中江苏省水利建设工程有限公司的项目数量较多,其项目数量为89项,同比增长39.06%。项目中标总金额为126353.8万元,同比下降3.46%。项目平均中标金额为1419.71万元,同比下降30.58%。

  相当数量的项目中标金额为大于1000万。主要的采购方式为公开招标、竞争性磋商,项目数量分别为85个、1个。项目所属行业分类的前几大类为水利和水运工程建筑、防洪除涝设施管理。主要合作的采购单位为合肥市巢湖环湖防洪治理工程建设管理局、淮河水利委员会综合事业发展中心、太湖县长河干流水环境整治工程建设管理处,项目数量分别为2个、2个、2个。具体情况如下图:

  项目规模方面,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、肇庆市高新区建设投资开发有限公司、云南致诚水利水电工程有限公司中标金额较高,分别达到了22.57亿元、19.83亿元、17.16亿元,前三供应商占全国水资源管理服务中标金额的4.34%。其中云南致诚水利水电工程有限公司,中国水利水电第十四工程局有限公司,中国水利水电第四工程局有限公司成长较快,中标金额同比增长率为79430.95%,3578.25%,2013.78%。主要供应商中标金额分布如下图:

  衢州市寺桥水库开发建设有限公司,133241.88万元,(占比:59.04%)

  杭州市千岛湖原水股份有限公司,82691.90万元,(占比:36.64%)

  邯郸冀南新区滏鑫工程管理有限公司,2237.84万元,(占比:0.99%)

  新平上病险水库除险皿励程建设管理局,400.94万元,(占比:0.23%)

  辽宁省辽河防洪工程有限责任公司,25280.09万元,(占比:16.21%)

  全国近一年供应商中中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司的中标金额较多,其项目数量为35项,同比增长75.00%。项目中标总金额为22.57亿元,同比增长36.69%。项目平均中标金额为6447.73万元,同比下降21.89%。

  大部分项目的中标金额为200万至500万。主要的几种采购方式为公开招标、竞争性磋商,其总中标金额分别为224079.48万元、31.8万元。项目所属行业分类的前几大类为水文服务、水利和水运工程建筑、防洪除涝设施管理。合作采购单位有衢州市寺桥水库开发建设有限公司、杭州市千岛湖原水股份有限公司、邯郸冀南新区滏鑫工程管理有限公司,其总中标金额分别为133241.88万元、82691.9万元、2237.84万元。具体情况如下图:

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